Sumber: China Ocean Shipping e-Magazine, 6 Maret 2023.
Meskipun permintaan dan tarif angkutan menurun, transaksi penyewaan kapal kontainer masih berlangsung di pasar penyewaan kapal kontainer, yang telah mencapai titik tertinggi dalam hal volume pesanan.
Tarif sewa saat ini jauh lebih rendah daripada puncaknya. Pada puncaknya, sewa tiga bulan untuk kapal kontainer kecil bisa mencapai $200.000 per hari, sementara sewa untuk kapal berukuran sedang bisa mencapai $60.000 per hari selama lima tahun. Namun, masa-masa seperti itu sudah berlalu dan kemungkinan besar tidak akan kembali.
George Youroukos, CEO Global Ship Lease (GSL), baru-baru ini menyatakan bahwa "permintaan sewa kapal belum hilang. Selama permintaan masih ada, bisnis penyewaan kapal akan terus berlanjut."
Moritz Furhmann, CFO MPC Containers, yakin bahwa "tarif sewa tetap stabil di atas rata-rata historis."
Jumat lalu, Indeks Harpex, yang mengukur tarif sewa untuk berbagai jenis kapal, turun 77% dari puncak historisnya pada Maret 2022 menjadi 1.059 poin. Namun, laju penurunan tahun ini telah melambat, dan indeks telah stabil dalam beberapa minggu terakhir, masih lebih dari dua kali lipat nilainya sebelum pandemi 2019 pada bulan Februari.
Menurut laporan terkini oleh Alphaliner, setelah berakhirnya Tahun Baru Imlek, permintaan untuk penyewaan kapal kontainer telah meningkat, dan kapasitas sewa yang tersedia di sebagian besar pasar kapal tersegmentasi terus terbatas, yang menunjukkan bahwa tarif sewa akan naik dalam beberapa minggu mendatang.
Kapal kontainer berukuran sedang dan kecil lebih populer.
Hal ini dikarenakan, selama periode terbaik pasar, hampir semua kapal besar menandatangani kontrak sewa multi-tahun yang belum berakhir. Selain itu, beberapa kapal besar yang akan diperpanjang tahun ini telah memperpanjang masa sewanya tahun lalu.
Perubahan besar lainnya adalah jangka waktu sewa yang telah dipersingkat secara signifikan. Sejak Oktober tahun lalu, GSL telah menyewa empat kapalnya dengan rata-rata masa sewa sepuluh bulan.
Menurut pialang kapal Braemar, bulan ini, MSC telah menyewa kapal Hansa Europe berkapasitas 3469 TEU selama 2-4 bulan dengan tarif $17.400 per hari, dan kapal Atlantic West berkapasitas 1355 TEU selama 5-7 bulan dengan tarif $13.000 per hari. Hapag-Lloyd telah menyewa kapal Maira berkapasitas 2506 TEU selama 4-7 bulan dengan tarif $17.750 per hari. CMA CGM baru-baru ini menyewa empat kapal: kapal Hope Island berkapasitas 3434 TEU selama 8-10 bulan dengan tarif $17.250 per hari; kapal Atlantic Discoverer berkapasitas 2754 TEU selama 10-12 bulan dengan tarif $17.000 per hari; kapal Sheng An berkapasitas 17891 TEU selama 6-8 bulan dengan tarif $14.500 per hari; dan kapal Atlantic West berkapasitas 1355 TEU selama 5-7 bulan dengan tarif $13.000 per hari.
Risiko meningkat bagi perusahaan leasing
Volume pesanan yang memecahkan rekor telah menjadi perhatian bagi perusahaan penyewaan kapal. Meskipun sebagian besar kapal perusahaan ini telah disewakan tahun ini, apa yang akan terjadi setelahnya?
Karena perusahaan pelayaran menerima kapal baru yang lebih hemat bahan bakar dari galangan kapal, mereka mungkin tidak akan memperpanjang masa sewa kapal lama ketika masa sewanya habis. Jika lessor tidak dapat menemukan lessee baru atau tidak dapat memperoleh keuntungan dari sewa, mereka akan menghadapi masa menganggur kapal atau mungkin akhirnya memilih untuk membuangnya.
MPC dan GSL menekankan bahwa volume pesanan yang tinggi dan potensi dampaknya terhadap penyewa kapal pada dasarnya hanya memberikan tekanan pada jenis kapal yang lebih besar. CEO MPC, Constantin Baack, mengatakan bahwa sebagian besar pesanan adalah untuk kapal yang lebih besar, dan semakin kecil jenis kapalnya, semakin kecil pula volume pesanannya.
Baack juga mencatat bahwa pesanan terbaru lebih mengutamakan kapal berbahan bakar ganda yang dapat menggunakan LNG atau metanol, yang cocok untuk kapal yang lebih besar. Untuk kapal yang lebih kecil yang beroperasi dalam perdagangan regional, infrastruktur bahan bakar LNG dan metanol masih belum memadai.
Laporan Alphaliner terbaru menyatakan bahwa 92% dari kapal kontainer baru yang dipesan tahun ini adalah kapal yang siap menggunakan bahan bakar LNG atau metanol, naik dari 86% tahun lalu.
Lister dari GSL menunjukkan bahwa kapasitas kapal kontainer yang dipesan mewakili 29% dari kapasitas yang ada, tetapi untuk kapal di atas 10.000 TEU, proporsinya adalah 52%, sementara untuk kapal yang lebih kecil, hanya 14%. Tingkat scrapping kapal diperkirakan akan meningkat tahun ini, sehingga pertumbuhan kapasitas aktual akan minimal.
Waktu posting: 24-Mar-2023