Sumber: Majalah elektronik China Ocean Shipping, 6 Maret 2023.
Meskipun permintaan menurun dan tarif pengiriman barang anjlok, transaksi penyewaan kapal kontainer masih terus berlangsung di pasar penyewaan kapal kontainer, yang telah mencapai rekor tertinggi dalam hal volume pesanan.
Tarif sewa saat ini jauh lebih rendah daripada puncaknya. Pada puncaknya, sewa selama tiga bulan untuk kapal kontainer kecil bisa mencapai $200.000 per hari, sedangkan sewa untuk kapal berukuran sedang bisa mencapai $60.000 per hari selama lima tahun. Namun, masa-masa itu telah berlalu dan sepertinya tidak akan kembali.
George Youroukos, CEO Global Ship Lease (GSL), baru-baru ini menyatakan bahwa "permintaan penyewaan kapal belum hilang, selama permintaan terus berlanjut, bisnis penyewaan kapal akan terus berjalan."
Moritz Furhmann, CFO MPC Containers, meyakini bahwa "tingkat sewa tetap stabil di atas rata-rata historis."
Jumat lalu, Indeks Harpex, yang mengukur tingkat sewa berbagai jenis kapal, turun 77% dari puncaknya pada Maret 2022 menjadi 1059 poin. Namun, laju penurunan tahun ini melambat, dan indeks telah stabil dalam beberapa minggu terakhir, meskipun masih lebih dari dua kali lipat nilainya sebelum pandemi 2019 pada bulan Februari.
Menurut laporan terbaru dari Alphaliner, setelah berakhirnya Tahun Baru Imlek, permintaan penyewaan kapal kontainer meningkat, dan kapasitas sewa yang tersedia di sebagian besar pasar kapal yang tersegmentasi terus mengalami kekurangan, yang menunjukkan bahwa tarif sewa akan naik dalam beberapa minggu mendatang.
Kapal kontainer berukuran sedang dan kecil lebih populer.
Hal ini karena, selama periode terbaik pasar, hampir semua kapal besar menandatangani kontrak sewa multi-tahun yang belum berakhir. Selain itu, beberapa kapal besar yang jatuh tempo perpanjangan kontrak tahun ini telah memperpanjang masa sewanya tahun lalu.
Perubahan besar lainnya adalah jangka waktu sewa telah dipersingkat secara signifikan. Sejak Oktober tahun lalu, GSL telah menyewakan keempat kapalnya dengan rata-rata sepuluh bulan.
Menurut perusahaan pialang kapal Braemar, bulan ini, MSC telah menyewa kapal Hansa Europe berkapasitas 3469 TEU selama 2-4 bulan dengan tarif $17.400 per hari, dan kapal Atlantic West berkapasitas 1355 TEU selama 5-7 bulan dengan tarif $13.000 per hari. Hapag-Lloyd telah menyewa kapal Maira berkapasitas 2506 TEU selama 4-7 bulan dengan tarif $17.750 per hari. CMA CGM baru-baru ini menyewa empat kapal: kapal Hope Island berkapasitas 3434 TEU selama 8-10 bulan dengan tarif $17.250 per hari; kapal Atlantic Discoverer berkapasitas 2754 TEU selama 10-12 bulan dengan tarif $17.000 per hari; kapal Sheng An berkapasitas 17891 TEU selama 6-8 bulan dengan tarif $14.500 per hari; dan kapal Atlantic West berkapasitas 1355 TEU selama 5-7 bulan dengan tarif $13.000 per hari.
Risiko meningkat bagi perusahaan leasing.
Volume pesanan yang memecahkan rekor telah menjadi kekhawatiran bagi perusahaan penyewaan kapal. Meskipun sebagian besar kapal perusahaan-perusahaan ini telah disewakan tahun ini, apa yang akan terjadi setelah itu?
Seiring perusahaan pelayaran menerima kapal-kapal baru yang lebih hemat bahan bakar dari galangan kapal, mereka mungkin tidak memperbarui sewa kapal-kapal lama ketika masa sewanya berakhir. Jika pemberi sewa tidak dapat menemukan penyewa baru atau tidak dapat memperoleh keuntungan dari sewa, mereka akan menghadapi masa menganggur kapal atau akhirnya memilih untuk membongkar kapal-kapal tersebut.
Baik MPC maupun GSL menekankan bahwa volume pesanan yang tinggi dan potensi dampaknya terhadap perusahaan penyewaan kapal pada dasarnya hanya memberikan tekanan pada jenis kapal yang lebih besar. CEO MPC, Constantin Baack, mengatakan bahwa sebagian besar pesanan yang masuk adalah untuk kapal yang lebih besar, dan semakin kecil jenis kapalnya, semakin kecil pula volume pesanannya.
Baack juga mencatat bahwa pesanan terbaru lebih mengutamakan kapal berbahan bakar ganda yang dapat menggunakan LNG atau metanol, yang cocok untuk kapal yang lebih besar. Untuk kapal yang lebih kecil yang beroperasi dalam perdagangan regional, infrastruktur bahan bakar LNG dan metanol masih kurang memadai.
Laporan Alphaliner terbaru menyatakan bahwa 92% dari kapal kontainer baru yang dipesan tahun ini siap menggunakan bahan bakar LNG atau metanol, meningkat dari 86% tahun lalu.
Lister dari GSL menunjukkan bahwa kapasitas kapal kontainer yang dipesan mewakili 29% dari kapasitas yang ada, tetapi untuk kapal di atas 10.000 TEU, proporsi ini mencapai 52%, sedangkan untuk kapal yang lebih kecil, hanya 14%. Diperkirakan bahwa tingkat pembongkaran kapal akan meningkat tahun ini, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kapasitas aktual yang minimal.
Waktu posting: 24 Maret 2023